Wat is de omzet prognose van de Nederlandse gokmarkt na het van kracht gaan van de Koa-wet? Met het reguleren van de Nederlandse gokmarkt zien we zowel het vertrek van buitenlandse aanbieders die geen vergunning hebben gekregen en de aankomst van legale online aanbieders. En hoe verhouden online casino's zich ten opzichte van landgebonden casino's in Nederland qua omzet? Wij verdiepten ons erin.
Hoe groot is de Nederlandse kansspelmarkt?
In februari 2021 verscheen een rapport van de Kansspelautoriteit. Daarin stonden cijfers over de grootte en groeiprognose van de Nederlandse kansspelmarkt. Met de opening van de online kansspelmarkt afgelopen 1 oktober 2021, is het interessant om nog eens te kijken naar die cijfers.
In vergelijking met de landgebonden markt voor kansspelen, is de Nederlandse online markt klein. Ook in vergelijking met de online markten in andere Europese landen, is de Nederlandse online kansspelmarkt bescheiden. Dat geldt zowel voor de totale omvang van de markt, als voor de uitgaven per persoon.
De online markt blijft de afgelopen jaren in Nederland duidelijk achter bij de groei in andere landen. De bescheiden groei in Nederland (vóór 1 oktober 2021) is toe te schrijven aan de terughoudende opstelling van buitenlandse online casino’s die louter een passieve aanwezigheid konden hebben in de Nederlandse gokmarkt. Het targetten van Nederlandse spelers bracht het krijgen van een vergunning immers in gevaar. De Ksa legde ook nog eens fikse boetes op aan buitenlandse providers die de regels overtraden. In 2018 gaf de Ksa boetes uit ter waarde van 1,7 miljoen euro en in 2019 ter waarde van maar liefst 3,5 miljoen euro.
De prognoses van online casino’s in Nederland zijn dus voorlopig bescheiden. Dat heeft misschien ook wel veel te maken met het feit dat veel aanbieders die geen vergunning hebben gekregen van de Ksa, de Nederlandse markt nu teleurgesteld verlaten. Een passieve aanwezigheid op de nu streng gereguleerde markt wordt namelijk streng beboet. Ksa heeft aangekondigd boetes uit te gaan delen bij overtredingen, die kunnen oplopen tot €870,000 of - als deze hoger is - 10 procent van de jaarlijkse winst.
Om die reden hebben buitenlandse kansspelaanbieders Unibet, PokerStars en bwin - met ingang van de kansspelmarkt afgelopen 1 oktober - Nederlandse spelers voorlopig buitengesloten. Deze bedrijven hebben geen vergunning gekregen en lopen zodoende enorm risico als ze passief Nederlandse gokkers blijven bedienen.
Casino omvang in Nederland en wereldwijd
H2 Gambling Capital (H2) schat de totale markt (legaal plus illegaal) in 2024 op 1,1 miljard euro (bruto spelresultaat: inleg minus uitgekeerde prijzen). Regulus Partners (RP) schat de totale marktwaarde in 2024 in op 827 miljoen euro. Het verschil tussen H2 en RP komt door het feit dat de prognose van H2 inclusief bonussen is, terwijl RP bonussen niet meerekent.
H2 schat de omvang van de legale online markt in 2024 op 757 miljoen euro. RP maakt geen onderscheid tussen legaal en illegaal aanbod in zijn berekeningen.
De wereldwijde online gokmarkt zal naar verwachting groeien van $ 64,13 miljard in 2020 tot $ 72,02 miljard in 2021 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 12,3%. De groei is voornamelijk te danken aan het feit dat de bedrijven hun activiteiten hebben hervat en zich hebben aangepast aan het ‘nieuwe normaal’ als gevolg van de COVID-19-impact. De gokmarkt heeft de operationele uitdagingen goed doorstaan. De markt zal naar verwachting in 2025 $ 112,09 miljard bereiken met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 12%.
Online versus landgebonden casino's
Wat betreft de online markt versus de fysieke gokmarkt in Nederland is het ook interessant om te zien dat landgebonden casino’s er niet minder populair op worden met het openen van de online kansspelmarkt. Ondanks het feit dat online kansspelen makkelijker toegankelijk zijn dan landgebonden kansspelen, blijft de omvang van de online kansspelmarkt aanzienlijk kleiner dan de landgebonden markt.
Volgens H2 bedraagt het totale bsr voor de Nederlandse online kansspelmarkt 424 miljoen euro in 2019. De omvang van landgebonden kansspelen is in dat jaar met 2,7 miljard euro ruim zes keer zo groot.
De verwachting van H2 is dat na inwerkingtreding van de Wet Koa de omvang van de online markt met een factor drie toeneemt ten opzichte van het jaar 2019. De totale omvang (inclusief illegaal aanbod) stijgt van de huidige 424 miljoen euro naar 513 miljoen euro in 2021 en 1,27 miljard euro in 2025. Ondanks de sterke stijging blijft de online markt ook in 2025 aanzienlijk kleiner dan die van de landgebonden kansspelen. Dat de landgebonden markt groter is dan de online markt is ook in andere Europese landen met soortgelijke wetgeving als de Nederlands Kao-wet, zoals Denemarken, Zweden en Frankrijk, het geval.
Echter is de verwachting dat in Zweden en Denemarken op korte termijn de online markt groter zal zijn dan die van de landgebonden kansspelen. In Frankrijk en Nederland is dat niet de verwachting volgens H2.
Landgebonden casino's maken meer omzet dan online casino's in Nederland
Waarom landgebonden casino’s de voorkeur blijven genieten boven online casino’s heeft grotendeels te maken met het aanbod. Daar de casino's en speelhallen in Nederland er meer dan 300 zijn, zijn er vooralsnog maar 10 kansspelaanbieders met een Ksa vergunning die legaal hun kansspellen online mogen aanbieden. Daar komt nu natuurlijk bij kijken dat de providers die geen vergunning hebben gekregen en zich nu uit de Nederlandse markt onttrokken hebben, geen deeltje van de Nederlands online gokmarkt kunnen pakken.
Tot slot, niks gaat boven het sociale aspect van een 'avondje uit' in het casino. De groepsbeleving van gokken, de gezelligheid, het sociale contact staat centraal in de casino ervaring. Deze is tot op zekere hoogte na te bootsen in het live casino, maar nooit helemaal. Mensen zijn sociale dieren, en spelers van kansspelen zijn daarin niet anders.
